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一.发起人的话
嗨!亲,见贴好。
我是这个活动的发起人——妙演(还是想低调点啊,不想辣么快暴露真实身份,见谅^_^),这是我的法名,其义曰“精妙的阐释”,真心觉得它跟这个活动的主题非常贴切,我办这个活动的目的不就是为了“精妙的阐释家庭理财知识么”? 让更多的朋友接触到正规的金融知识,少走弯路,提高家庭资金利用效率,用专业帮助更多的人保护好自己的钱财,是不是也是一大“福报”?
先做个简单的自我介绍吧:
☞学历和专业资格:财务管理专业学士,中级会计师/基金、保险从业资格证
☞任职单位:国内某领先财富管理机构(受证监会监管),5年从业经验,公司商学院特聘讲师
☞擅长方向:全流程的家庭财务规划【基于CFP(国际金融理财规划师)的规划框架】,包括家庭财务健康分析、保险、投资、养老规划,以及基础资产保全知识。
四年的专业学习+五年实操经验的积累(还在不断增加中......),让我有信心能够给广大的“家庭财务管理小白们”做较为专业、接地气的分享了。
二.课程须知
1. 由于涉及到课程内容的版权问题,此课程仅进行线下分享;
2. 每场课程参与人数达到5人即可开课(上限30人),否则顺延至下一期,我会提前5天通知您本期活动是否能举办,以及向您询问您的位置,以便确定活动地点;
3.一人一票,若给家人/朋友报名,请逐一分别填写报名表;
4.课程信息量可能较大,请带上纸和笔;
5.我是本着认真的态度在做这件事,课程内容也是专人精心设计过的,所以,您不用担心课程质量,也不会有任何广告;
6.此免费公益课程仅针对个人,若您是公司/单位想预约课程,请在下方报名栏最后一栏注明,我会联系您。
另外,您还需要特别注意(会影响到您能否参加和个人“信誉”):
1.请注意看手机短信、短信! 自您报名开始,我会给您发送2-3次短信息,需要您回复,以及参会提醒,请特别注意。
2.请准时到场,迟到10分钟以上将不能入场;
3.如果已报名,活动当天未到场,将被列入“信誉黑名单”,将来1年都不能再参加我的活动(我会分别提前5天和2天跟您确认参与状态,请及时回复,任何一次!任何一次!未回复,都视作放弃);
4.如果确实有事,活动当天不能到场,请提前48小时通知给我,并自行取消相应渠道的报名,否则仍然按“信誉黑名单”处理。
谢谢理解和配合。
三.课程主题
2020年9-12月,以“安全性”和“资产的进攻”板块为主,即下图1/5/6/7部分,每次一个主题。
9月主题:《长期投资的力量》
四.活动时间和地点
※频率:每月1-2次
※时间:10月31日14:30-17:30点